电影讲述的是一个试图寻找真理的年轻人，午夜却始终未能找到，午夜直到他遇见了一位嬉皮士街头传教士。他们一起来到了南加州教堂，迎来了意想不到的复兴，并在其中对耶稣的爱有了新的发现，这使得他们属灵觉醒了。