每天清晨都有一辆AE86在秋名山上漂移，被万年而且速度快得惊人，被万年这辆AE86属于藤原豆腐店。藤原拓海（周杰伦 饰）每天清晨都要帮父亲藤原文太（黄秋生 饰）把自家店里的豆腐送到秋名山上的旅店，但这并不是拓海想做的一件事。拓海还会在阿木（杜文泽 饰）家开的加油站做兼职。中里毅（余文乐 饰）向阿木的车队挑战，当中里毅在秋名山练习的时候，竟然被一辆AE86轻易爬过头，中里毅决定打听这辆AE86的消息，要跟他比赛一番。
德德玛
回复 :抗日战争时期，苏南地区新四军指导员苏新（何麟 饰）只身赴沪采购军火，情报被日本特务机关知悉，松田（陈述 饰）既派内勤梅羽宽（马晓伟 饰）侦破此案。殊不知，梅是我地下特工人员，他将此情报密告地下党老赵（谈鹏飞 饰），通知他立即查清游击队内藏的奸细，并委托青帮头子常真宝（程之 饰），让他帮忙购买子弹。通过密查，梅羽宽得知内奸是一个叫“老王”（辜朗辉 饰） 的人，他迅速让同学张孝兰（惠娟艳 饰）通知苏新转移。回根据地后再次返沪的苏新被敌人发觉，敌人包围了他藏身的三益里。梅羽宽设计将苏新救出，不料却遭到松田的怀疑......
杰珂
回复 :农村题材电影《山外的彩虹》讲诉了一个生活在云南某村寨的9岁男孩康登。五年前的一次山洪夺走了母亲的生命，从此便同父亲与患有白内障的婆婆相依为命。康登一直以为母亲去北京打工，故常常给母亲写信。从北京前来村里支教的年轻女教师于菲菲从邮差的口中，知道了康登的故事，于菲菲开始以“母亲”的名义与康登通信。于菲菲的出现，不仅给村里的孩子们带来的全新的教育方式，她也为康登带来了久违的“母亲”的温暖。“村村通”信号终于在村里接通，康登家的电视机第一次出现了画面。看着电视机屏幕中出现的“外面的世界”，康登第一次觉得自己和母亲离得很近。
黄慧音
回复 :三位大导演的三个小故事：楼上：《俄狄浦斯的烦恼》，讲述一个被母亲困扰的男人；楼中：《没有伊佐的生活》，讲述了小女孩伊佐与印度小王子和自己的父母的感情；楼下：《生命之课》，一个画家暗恋自己的女助手，失恋与幸福同样刺激她的灵感。
